05 MART 2024-cü il
Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) (“Şirkət” və ya “Xerox”) bu gün bazar və digər şərtlər nəzərə alınmaqla, konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların ("Qeydlər") ümumi əsas məbləği 300,000,000 ABŞ dolları təklif etmək niyyətini açıqladı. 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Mübadiləsi Qanununa uyğun olaraq 144A Qaydasına uyğun olaraq, düzəliş edilmiş (“Akt”). Şirkət həmçinin Notların ilkin alıcılarına 45.000.000 ABŞ dollarına qədər əlavə notların alınması üçün 13 günlük variant təqdim etməyi gözləyir.
Şirkət bu təklifdən əldə edilən xalis gəliri, aşağıda təsvir edilən limitli çağırış əməliyyatlarının dəyərini maliyyələşdirmək üçün İstiqrazların qalan xalis gəlirləri ilə birlikdə Şirkətin mart ayında elan edilmiş əsas notlarının eyni vaxtda təklif edilməsindən əldə edilən xalis gəlirlə birlikdə istifadə etmək niyyətindədir. 4, 2024-cü il tarixli 2024-cü ilə qədər olan 3.800% Baş Notlarının ("2024-cü il Qeydləri") və 2025-ci ilə qədər olan 5.000% Baş Notlarının bir hissəsinin ("2025-ci il Qeydləri") tender təklifi vasitəsilə yenidən maliyyələşdirilməsi üçün istifadə ediləcək. Hazırda ödənilməmiş 2024-cü il İstiqrazlarının əsas məbləği 300 milyon ABŞ dolları, 2025-ci il üçün dövriyyədə olan Notların ümumi əsas məbləği isə 750 milyon ABŞ dollarıdır.
Notlar və əlaqədar təminatlar Şirkətin yüksək, təminatsız öhdəlikləri olacaq və faizlər yarım ildən bir gecikdirilməklə ödəniləcək. Notlar konvertasiya ediləcək İstiqrazların məcmu əsas məbləği qədər nağd pula, əgər varsa qalan hissəsinə münasibətdə Cəmiyyətin seçkisi zamanı nağd pula, Cəmiyyətin adi səhmlərinin paylarına və ya onların birləşməsinə çevriləcəkdir. Şirkətin konvertasiya öhdəliyinin konvertasiya edilən Notların ümumi əsas məbləğindən artıq olması. Notların faiz dərəcəsi, ilkin konvertasiya dərəcəsi və digər şərtləri təklifin qiymətinin müəyyən edilməsindən sonra müəyyən edilir. Qeydlər, həmçinin Şirkətin 20 sentyabr 2027-ci il tarixində və ya ondan sonra, şirkətin seçimi ilə geri alına bilər, əgər Şirkətin adi səhminin son bildirilmiş satış qiyməti konvertasiya qiymətinin ən azı 130%-ni təşkil edirsə, o zaman ən azı 20 ticarət günü ərzində qüvvədədir. (ardıcıl olub-olmamasından asılı olmayaraq), Şirkətin geri qaytarılması barədə bildiriş təqdim etdiyi tarixdən bilavasitə əvvəlki ticarət günü, o cümlədən, Şirkətin bildiriş verdiyi tarixdən bilavasitə əvvəlki ticarət günü də daxil olmaqla, hər hansı 30 ardıcıl ticarət günü müddətində satınalma. Qeydlər 15 mart 2030-cu ildə bitəcək.
Notların qiymətləri ilə əlaqədar olaraq, Şirkət müəyyən ilkin alıcıları və ya onların müvafiq filiallarını və/yaxud digər maliyyə institutlarını və ya onların müvafiq filiallarını (birlikdə, “Qarşı tərəflər”). Qeyri-məhdud çağırış əməliyyatlarının, ümumiyyətlə, Notların hər hansı bir konvertasiyası zamanı Şirkətin adi səhmində potensial azalmanı azaltması və/yaxud vəziyyətdən asılı olaraq, Şirkətin konvertasiya edilmiş Notların əsas məbləğindən artıq etməli olduğu hər hansı nağd ödənişləri kompensasiya etməsi gözlənilir. , bu cür azalma və/yaxud əvəzləşdirmə ilə, yuxarı qiymətə əsaslanan yuxarı həddi nəzərə alınmaqla. Məhdudlaşdırılmış zəng əməliyyatlarının yuxarı qiyməti Notların qiymətindən asılı olaraq müəyyən ediləcək. Əgər ilkin alıcılar əlavə Notları almaq opsiyasından istifadə edərlərsə, Şirkət Qarşı tərəflərlə əlavə məhdudiyyətli zəng əməliyyatları aparmağı gözləyir.
Şirkətə məlumat verilmişdir ki, məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatları üzrə ilkin çəpərlərin yaradılması ilə əlaqədar Qarşı tərəflər və ya onların müvafiq filialları Şirkətin adi səhmlərinin səhmlərini almağı və/və ya Şirkətin adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə əməliyyatlar bağlamağı gözləyirlər. Qeydlərin qiymətləşdirilməsi ilə eyni vaxtda və ya qısa müddət sonra bu müxtəlif törəmə əməliyyatları ləğv edə və Notların qiymətindən qısa müddət sonra açıq bazar əməliyyatlarında Şirkətin adi səhmlərini ala bilər. Bu fəaliyyətlər həmin dövrdə Şirkətin adi səhmlərinin və ya Notların bazar qiymətini artıra (və ya azalmanın ölçüsünü azalda bilər). Bundan əlavə, Şirkətə məlumat verilmişdir ki, Qarşı tərəflər və ya onların müvafiq filialları Cəmiyyətin adi səhmləri ilə bağlı müxtəlif törəmə alətlər daxil etməklə və ya ləğv etməklə və/və ya Şirkətin adi səhmlərinin və ya digər qiymətli kağızlarının səhmlərini almaq və ya satmaqla öz mövqelərini dəyişdirə bilərlər. İstiqrazların qiymətlərinin müəyyən edilməsindən sonra və vaxtaşırı Notların ödəmə müddətindən əvvəl təkrar bazar əməliyyatlarında (və bu, çox güman ki, Notların hər hansı konvertasiyasından, Şirkət tərəfindən hər hansı bir əsas şərt üzrə Notların geri alınmasından sonra olacaq) geri satınalma tarixini, hər hansı geri alınma tarixini və ya hər hansı bir halda Şirkət tərəfindən notların ləğv edildiyi hər hansı digər tarixi dəyişdirmək, əgər Şirkət məhdud ödəniş əməliyyatlarının müvafiq hissəsinə xitam vermək opsiyasından istifadə edərsə). Bu fəaliyyətlər Şirkətin adi səhmlərinin və ya Notların bazar qiymətinin artmasına və ya azalmasına səbəb ola və ya onun qarşısını ala bilər ki, bu da Notların sahiblərinin Notları konvertasiya etmək qabiliyyətinə təsir edə bilər və bu fəaliyyətlə bağlı hər hansı müşahidə dövrü ərzində baş verir. Notların konvertasiyasına, əgər varsa, Şirkətin adi səhmlərinin səhmlərinin sayına və Notların konvertasiyası zamanı Notların sahiblərinin alacaqları müavinətin dəyərinə təsir göstərə bilər.
Qeydlər və müvafiq təminatlar yalnız Qanuna uyğun olaraq 144A Qaydasına uyğun olaraq, əsaslı olaraq ixtisaslı institusional alıcılar hesab edilən şəxslərə təklif ediləcəkdir. Nə Notlar, nə müvafiq təminatlar, nə də Notların konvertasiyası zamanı buraxılan adi səhmlərin səhmləri, əgər varsa, Qanuna və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyata alınmayıb və qeydiyyata alınmayacaq və bu ölkədə təklif oluna və ya satıla bilməz.
Bu press-reliz Notların, əlaqədar təminatların və ya hər hansı digər təminatların satılması və ya alınması təklifi ilə bağlı təklif və ya hər hansı dövlətdə və ya yurisdiksiyada qiymətli kağızların təklifi, tələbi və ya satışı təşkil etməməlidir. Bundan əlavə, bu press-reliz 2024-cü il Qeydləri və ya 2025-ci il Qeydləri almaq təklifi və ya satınalma təklifi deyil. İstənilən tender təklifi yalnız 2024-cü il və 2025-ci il Notlarının sahiblərinə satınalma təklifinə əsasən həyata keçiriləcək.
