23 dekabr 2024
NORWALK, Conn., and LEXINGTON, Ky. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) bu gün Ninestar Corporation, PAG Asia Capital və Shanghai Shouda İnvestisiya Mərkəzindən Lexmark International, Inc.-i almağa razılaşdığını elan etdi və qəbul edilmiş öhdəliklər də daxil olmaqla 1,5 milyard dollar dəyərində sövdələşməyə imza atdı. Bu satınalma Xerox əsas çap portfelini gücləndirəcək və hibrid iş yerində müştərilərin inkişaf edən ehtiyaclarını ödəmək üçün daha uyğun olan daha geniş qlobal çap və idarə olunan çap xidmətləri biznesi quracaq. Xerox-un baş icraçı direktoru Stiv Bandrovçak deyib: “Bizim Lexmark-ı əldə etməyimiz ortaq dəyərlərə, bir-birini tamamlayan güclü tərəflərə və daha güclü bir təşkilat yaratmaq üçün çap sənayesini inkişaf etdirməyə dərin öhdəliyi olan sənayedə lider olan iki şirkəti bir araya gətirəcək”. "Bacarıqlarımızı birləşdirərək, biz uzunmüddətli gəlirli artımı təmin etmək və Yenidən İxtiramızı davam etdirməklə müştərilərimizə xidmət etmək üçün daha yaxşı mövqe tutacağıq."
Lexington, Ky.-də yerləşən Lexmark, Xerox-un dəyərli tərəfdaşı və tədarükçüsü, ən yaxşı sinif printerlər və çoxfunksiyalı printerlər xətti də daxil olmaqla, innovativ təsvir həlləri və texnologiyalarının aparıcı təchizatçısıdır. Lexmark-ın həllərini Xerox® ConnectKey® texnologiyası və qabaqcıl Çap və Rəqəmsal Xidmətlər ilə birləşdirərək, satınalma üstün təklif portfeli yaradacaq və Xerox-un müştərilər və tərəfdaşlar üçün dəyəri artırmaq öhdəliyini vurğulayır. Bu əməliyyat həmçinin Xerox-un geniş, böyüyən A4 rəng bazarında müştərilərə xidmət göstərmək qabiliyyətini gücləndirəcək və APAC regionu da daxil olmaqla onun yayılması və coğrafi mövcudluğunu şaxələndirəcək. Yeni təşkilat 16 ölkədə 125 istehsal və paylama obyekti ilə 170 ölkədə 200 000-dən çox müştəriyə xidmət göstərəcək. Birgə, Lexmark və Xerox giriş, orta və istehsal çap bazarlarının hər birində ilk beş qlobal paya malikdir və böyük, sabit idarə olunan çap xidmətləri bazarında əsas oyunçulardır.
“Lexmark müştərilərimizə dünya səviyyəli texnologiya, həllər və xidmətlərlə xidmət göstərməkdə qürurlu bir tarixə malikdir və biz Xerox-a qoşulmaqdan və ortaq istedad və daha güclü təkliflər portfeli ilə əhatəmizi genişləndirməkdən məmnunuq” dedi Lexmark prezidenti və baş icraçı direktoru Allen Waugerman. "Lexmark və Xerox birlikdə daha da böyük olacaq iki böyük şirkətdir."
"Bizim ortaq dəyərlərimiz və vizyonumuzun Xerox ilə iş görməyi asanlaşdırmaq üçün hər iki şirkətin ən yaxşı imkanlarından istifadə edərək əməliyyatları asanlaşdıracağı və səmərəliliyi artıracağı gözlənilir" deyə Bandrowczak əlavə etdi.
Əməliyyat əsaslandırması
Strateji uyğunluq: Xerox və Lexmark bir-birini tamamlayan əməliyyat dəstlərinə malikdir, güclü tərəflər və son bazar riskləri təklif edir. Birlikdə şirkətlər çap və çap xidmətləri təkliflərinin hərtərəfli portfeli ilə bütün coğrafiyaları və müştəri növlərini əhatə edən şaquli inteqrasiya olunmuş çap avadanlığı və MPS istehsalçısı, distribyutoru və provayderi təşkil edir.
İnkişaf imkanları: Lexmark geniş, böyüyən A4 rəngli çap və təchizat bazarında liderdir və A3 avadanlıq kateqoriyası daxilində OEM platformasını genişləndirmək imkanına malikdir. Birləşdikdən sonra Xerox öz təkliflərini artırmaq və müştərilərə öz dəyər təklifini gücləndirmək üçün daha əhatəli məhsul portfelinə sahib olmağı, avadanlıq və MPS portfelində böyüməyə, eləcə də qabaqcıl Rəqəmsal Xidmətlərin və İT Həllərinin nüfuzunu artırmaq üçün əlavə imkanlara malik olmağı gözləyir.
Maliyyə faydaları: Əməliyyatın dərhal səhm üzrə mənfəətə və sərbəst pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsir edəcəyi gözlənilir. Xerox bu sövdələşmənin təkmilləşdirilmiş rəqabət mövqeyi və çapda daha sürətlə böyüyən seqmentlərə məruz qalması, həmçinin əməliyyatın bağlanmasından sonra iki il ərzində reallaşdırılacaq 200 milyon dollardan çox müəyyən edilmiş xərc sinerjisi vasitəsilə gəlirin sabitləşdirilməsi və ikirəqəmli düzəliş edilmiş əməliyyat gəliri kimi Yenidən İnvensiya maliyyə hədəflərinin həyata keçirilməsini sürətləndirəcəyini gözləyir.
Təkmilləşdirilmiş balans hesabatı: Tranzaksiya Xerox proforma ümumi borc leverage nisbətini 30 sentyabr 2024-cü il tarixinə olan 6.0x-dən sinerjidən əvvəl təxminən 5.4x-ə qədər dərhal azaldacaq. Proforma ümumi borc leverage 200 milyon dollar dəyər sinerjisinin faydası ilə təxminən 4,4 dəfə azalacaq. Təkmilləşdirilmiş sərbəst pul axını və borcun ödənilməsi prioriteti ilə Xerox ortamüddətli perspektivdə ümumi borc leverage nisbətini 3.0x-dən aşağı salmağı gözləyir.
Əlavə əməliyyat təfərrüatları
Jefferies MMC Xerox-un maliyyə məsləhətçisi kimi xidmət edir və Citi də maliyyə məsləhətləri verir. Ropes & Gray LLP və Willkie Farr & Gallagher LLP Xerox-un hüquq məsləhətçiləri kimi xidmət edirlər. Morgan Stanley & Co. LLC Lexmark-da maliyyə məsləhətçisi, Strait Capital Management isə Ninestar Corporation-da maliyyə məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərir. Dechert LLP Lexmark-da hüquq məsləhətçisi, həmçinin Ninestar Corporation, PAG Asia Capital və Shanghai Shouda Investment Center və King & Wood Mallesons Ninestar Corporation-da ÇXR məsləhətçisi kimi xidmət edir.
