20 mart 2024-cü il
Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) ("Şirkət") bu gün 500,000,000 ABŞ dolları məbləğində ümumi əsas məbləği 2029-cu ilə qədər olan 8,875% Baş Notlarını ("Qeydlər") özəl yerləşdirmədə müvafiq institusional alıcılar olduğuna inanılan şəxslərə bağladığını elan etdi. 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununa uyğun olaraq 144A Qaydasına uyğun olaraq, düzəliş edilmiş (“Akt”) və ABŞ-dan kənarda olan qeyri-ABŞ şəxslər.
Şirkət bu təklifdən əldə edilən xalis gəliri və Şirkətin 2030-cu ilə qədər 3.750% Konvertasiya edilə bilən Baş Notlarını əvvəllər elan etdiyi təklifdən əldə edilən xalis gəlirlə birlikdə (i) 2024-cü ilə qədər bütün ödənilməmiş 3.800% Baş Notlarını yenidən maliyyələşdirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir (“ 2024-cü il Qeydləri”) və 2025-ci ildə ödənilməli olan 5.000% Baş Notlarının 362.000.000 ABŞ dolları (“2025-ci il Qeydləri”), (ii) digər ödənilməmiş borcunun bir hissəsini ödəmək, geri almaq və ya geri qaytarmaq və (iii) müvafiq komissiya və xərcləri ödəmək üçün.
Qeydlər və əlaqədar təminatlar Şirkətin əsas, təminatsız öhdəlikləridir və faizlər yarım ildə bir dəfə gecikdirildikdə ödənilir.
Bu press-reliz Notların, əlaqədar təminatların və ya hər hansı digər təminatların satılması təklifi və ya alınması təklifi tələbi deyil və hər hansı bir dövlətdə və ya yurisdiksiyada hər hansı qiymətli kağızın təklifi, tələbi və ya satışı təşkil etmir. hansı və ya hər hansı şəxslərə belə təklif, tələb və ya satış qanunsuz olardı. Bundan əlavə, bu press-reliz 2024-cü il Qeydləri və ya 2025-ci il Qeydləri almaq təklifi və ya satınalma təklifi deyil. İstənilən tender təklifi yalnız 2024-cü il və 2025-ci il Notlarının sahiblərinə satınalma təklifinə əsasən həyata keçiriləcək.
