20 марта 2024 г.
Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) («Компания») объявила сегодня о закрытии своего совокупного основного долга в размере $500 000 000 в размере 8,875% старших облигаций со сроком погашения в 2029 году («Облигации») в рамках частного размещения среди лиц, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями. в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон») и лицами, не являющимися гражданами США за пределами Соединенных Штатов, в соответствии с Положением S Закона.
Компания намерена использовать чистые поступления от этого размещения вместе с чистыми доходами от ранее объявленного размещения Компанией своих конвертируемых старших облигаций с купоном 3,750% со сроком погашения в 2030 году, (i) для рефинансирования всех своих непогашенных старших облигаций с купоном 3,800% со сроком погашения в 2024 году (« Облигации 2024 года») и 362 000 000 долларов США из старших облигаций со ставкой купона 5,000% со сроком погашения в 2025 году («Облигации 2025 года»), (ii) для погашения, выкупа или погашения части другой непогашенной задолженности и (iii) для оплаты соответствующих комиссий и расходов.
Облигации и соответствующие гарантии являются приоритетными необеспеченными обязательствами Компании, проценты по которым выплачиваются раз в полгода в конце периода.
Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или приглашение к предложению о покупке Облигаций, связанных с ними гарантий или любого другого обеспечения, а также не является предложением, требованием или продажей каких-либо ценных бумаг в любом штате или юрисдикции в которому или любым лицам, для которых такое предложение, вымогательство или продажа были бы незаконными. Кроме того, настоящий пресс-релиз не является предложением о покупке или призывом к предложению о покупке Облигаций 2024 года или Облигаций 2025 года. Любое тендерное предложение будет сделано исключительно в соответствии с предложением о покупке держателям Облигаций 2024 года и Облигаций 2025 года.
