18 mart 2024-cü il
Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) (“Xerox Holdings”) bu gün 2024-cü il Qeydləri və 2025-ci il Qeydləri (hər biri aşağıda müəyyən edildiyi kimi) üçün əvvəllər elan edilmiş nağd tender təklifləri üçün ilkin tender nəticələrini elan etdi. Tender təklifləri, Xerox Holdings-in 5 mart 2024-cü il tarixli press-relizində düzəliş edilmiş 4 mart 2024-cü il tarixli satınalma təklifində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq hazırlanır (əlavə edilməklə, "Satınalma təklifi" ").
Tender təklifləri aşağıdakılardan ibarətdir: (i) Xerox Holdings-in 2025-ci ilə qədər 5.000% yüksək qiymətli kağızların ("2025-ci il Qeydləri") və (ii) Xerox Korporasiyasının ("Xerox") ümumi əsas məbləğinin 362 milyon ABŞ dollarına qədər nağd şəkildə alınması təklifi və birlikdə Xerox Holdings ilə “Şirkət”) 2024-cü ilə qədər 3.800% qiymətli kağızlarının hamısını (“2024-cü il Qeydləri” və 2025-ci il üçün Notlar, “Qeydlər”) (birlikdə “Tender”) nağd şəkildə almağı təklif edir. Təkliflər”). Şirkət Tender Təkliflərinin tam şərtləri və şərtləri üçün investorları Satınalma Təklifinə istinad edir. 5 mart 2024-cü il tarixli press-relizdə xüsusi olaraq düzəliş edilmiş hallar istisna olmaqla, əvvəllər Satınalma Təklifində elan edilmiş Tender Təkliflərinin bütün digər şərtləri dəyişməz olaraq qalır.
Tender və məlumat agenti olan Global Bondholder Services Corporation tərəfindən verilən məlumata görə, əvvəllər elan edilmiş erkən tender tarixi və vaxtı, 15 mart 2024-cü il tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-a ("Erkən Tender Tarixi") olan məlumata görə Tender Təklifləri üçün aşağıdakı cədvəldə "Erkən Tender Tarixində Tenderə Göndərilən Əsas Məbləğ" bölməsində göstərildiyi kimi, hər bir Qeydlər seriyasının məcmu əsas məbləği tenderə çıxarılıb və etibarlı şəkildə geri götürülməyib. Çıxarma hüququnun müddəti Erkən Tender Tarixində Nyu-York vaxtı ilə saat 17:00-da başa çatıb.
|
Təhlükəsizlik Başlığı |
CUSIP nömrəsi |
Ödənilməmiş əsas məbləğ |
Erkən Tender Tarixində Tenderə Göndərilən Əsas Məbləğ |
Alqı-satqı üçün Qəbul Edilən Məcmu Əsas Məbləğ |
|
3.800% senior notes due 2024 |
984121 CJ0 |
$300,000,000 |
$82,842,000 |
$82,842,000 |
|
5.000% senior notes due 2025 |
98421 MAA4; U98401 AA7 |
$750,000,000 |
$544,166,000 |
$362,000,000 |
Şirkət, Tenderdən əvvəl və ya Erkən Tender Tarixində qüvvədə olan və 20 Mart 2024-cü il tarixində ("Erkən Hesablaşma Tarixi") alış üçün qəbul edilən Notlar üçün ödəniş etmək hüququndan istifadə etməyi seçmişdir.
Daha əvvəl Satınalma Təklifində açıqlandığı kimi, tenderə çıxarılan və Tenderdən əvvəl və ya Erkən Tender tarixində etibarlı şəkildə geri götürülməmiş 2025-ci il Qeydlərinin ümumi əsas məbləği Maksimum Tender Limitini aşdığına görə, hər hansı belə tender 2025-ci il Qeydləri proporsional əsasda qəbul ediləcəkdir. Satınalma Təklifində daha ətraflı təsvir olunduğu kimi, tenderə çıxarılan və satınalma üçün qəbul edilməyən hər hansı 2025 Qeydlər dərhal tender sahibinin hesabına köçürüləcək. 2025-ci il Qeydləri üçün Tender Təklifi Erkən Tender Tarixində tam olaraq abunə olunduğundan, Xerox Holdings Erkən Tender tarixindən sonra təklif edilən hər hansı 2025-ci il Qeydlərini sonrakı hesablaşma tarixində satın almaq üçün qəbul etməyi gözləmir.
