18 марта 2024 г.
Norwalk, Conn. - Корпорация Xerox Holdings (NASDAQ: XRX) («Xerox Holdings») сегодня объявила предварительные результаты тендера по ранее объявленным тендерным предложениям по облигациям 2024 и 2025 годов (каждый из которых определен ниже). Тендерные предложения делаются в соответствии с условиями, изложенными в предложении о покупке от 4 марта 2024 г. с поправками, внесенными пресс-релизом Xerox Holdings от 5 марта 2024 г. (с такими поправками «Предложение о покупке»). ").
Тендерные предложения включают в себя (i) предложение Xerox Holdings о покупке за наличные до $362 млн совокупной основной суммы ее старших облигаций со ставкой купона 5,000% со сроком погашения в 2025 году («Облигации 2025 года») и (ii) Xerox Corporation («Xerox» и вместе совместно с Xerox Holdings, «Компания») предлагают приобрести за наличные все свои старшие облигации со ставкой купона 3,800% со сроком погашения в 2024 году («Облигации 2024 года» и, вместе с Облигациями 2025 года, «Облигации») (совместно именуемые «Тендерные облигации»). Предложения"). Компания направляет инвесторов к Предложению о покупке для ознакомления с полными условиями Тендерных предложений. За исключением особых поправок, внесенных в пресс-релиз от 5 марта 2024 г., все остальные условия Тендерных предложений, ранее объявленные в Предложении о покупке, остаются неизменными.
Согласно информации, предоставленной Global Bondholder Services Corporation, тендерным и информационным агентом, по состоянию на ранее объявленные дату и время досрочного тендера — 17:00 по нью-йоркскому времени 15 марта 2024 года («Дата раннего тендера»). для Тендерных предложений совокупная основная сумма каждой серии Облигаций, указанная в таблице ниже в разделе «Основная сумма, предложенная на раннюю дату торгов», была законно предложена и не была законно отозвана. Срок действия права на отказ истек в 17:00 по нью-йоркскому времени в раннюю дату торгов.
|
Название безопасности |
Номер CUSIP |
Основная сумма непогашена |
Основная сумма, предложенная на раннюю дату торгов |
Совокупная основная сумма, принятая к покупке |
|
3.800% senior notes due 2024 |
984121 CJ0 |
$300,000,000 |
$82,842,000 |
$82,842,000 |
|
5.000% senior notes due 2025 |
98421 MAA4; U98401 AA7 |
$750,000,000 |
$544,166,000 |
$362,000,000 |
Компания решила воспользоваться своим правом произвести оплату по Облигациям, которые были законно предложены до или в Раннюю дату торгов и приняты к покупке 20 марта 2024 года («Дата раннего расчета»).
Как было указано ранее в Предложении о покупке, поскольку совокупная основная сумма Облигаций 2025 года, выставленных на продажу и не правомерно отозванных до или в Раннюю дату торгов, превышает Максимальный предел предложения, любые такие предложенные Облигации 2025 года будут приняты на пропорциональной основе. как указано в Предложении о покупке, с учетом пропорционального коэффициента примерно 66,608%. Как описано далее в Предложении о покупке, любые Облигации 2025 года, предложенные и не принятые к покупке, будут незамедлительно зачислены на счет держателя предложения. Поскольку Тендерное предложение по Облигациям 2025 года полностью подписано на Раннюю дату торгов, Xerox Holdings не планирует принимать к покупке какие-либо Облигации 2025 года, предложенные после Ранней Даты торгов в последующую дату расчетов.
