Xerox Holdings Korporasiyası 2024-2025-ci il tarixləri üçün tenderin qiymətini elan edir

18 mart 2024-cü il

Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) (“Xerox Holdings”) bu gün 2024-cü il Notları və 2025-ci il Notları (hər biri aşağıda müəyyən edildiyi kimi) üçün əvvəllər elan edilmiş nağd tender təklifləri ilə əlaqədar ödəniləcək kompensasiyanı elan etdi.  Aşağıdakı cədvəldə hər bir Qeydlər seriyası üçün Ümumi Mülahizə (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) göstərilir.

1. 1000 dollar məbləğində.
2. Erkən Tender tarixindən əvvəl və ya ondan əvvəl etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) və satınalma üçün qəbul edilmiş hər bir Qeydlər seriyası üçün Ümumi Nəzərdən keçirilməsi müvafiq Sabit Spreddən istifadə etməklə hesablanır və müvafiq Erkən Tender Ödənişini əhatə edir. Hər bir Qeydlər seriyası üçün Ümumi Mühasirə, tətbiq edilən Ümumi Nəzərə əlavə olaraq ödənilməli olan, Hesablanmış Faizləri (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) daxil etmir.  Böyük hərflə yazılmış şərtlər aşağıda müəyyən edildiyi kimidir.

Tender təklifləri, Xerox Holdings-in 5 mart 2024-cü il tarixli press-relizində düzəliş edilmiş 4 mart 2024-cü il tarixli satınalma təklifində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq hazırlanır (düzəlişlə, "Satınalma Təklifi") .  Tender təklifləri aşağıdakılardan ibarətdir: (i) Xerox Holdings-in 2025-ci ilə qədər 5.000% yüksək qiymətli kağızların ("2025-ci il Qeydləri") və (ii) Xerox Korporasiyasının ("Xerox") ümumi əsas məbləğinin 362 milyon ABŞ dollarına qədər nağd şəkildə alınması təklifi və birlikdə Xerox Holdings ilə “Şirkət”) 2024-cü ilə qədər 3.800% qiymətli kağızlarının hamısını (“2024-cü il Qeydləri” və 2025-ci il üçün Notlar, “Qeydlər”) (birlikdə “Tender”) nağd şəkildə almağı təklif edir. Təkliflər”). Şirkət Tender Təkliflərinin tam şərtləri və şərtləri üçün investorları Satınalma Təklifinə istinad edir.

Qeydlərin hər bir seriyasının 1000 ABŞ dolları əsas məbləği üçün yuxarıdakı cədvəldə sadalanan "Ümumi Nəzərdən keçirilməsi" 18 mart 2024-cü il tarixində Nyu-York şəhəri vaxtı ilə saat 10:00-da müəyyən edilmişdir. Yalnız etibarlı tenderdə iştirak etmiş və etibarlı şəkildə geri götürməyən İstiqraz sahibləri onların Qeydləri 15 mart 2024-cü il tarixində Nyu-York şəhəri vaxtı ilə saat 17:00-da ("Erkən Tender tarixi") satınalma üçün qəbul edilmiş Qeydlər üçün Ümumi Nəzərdən keçirilməsini almaq hüququna malikdir. Daha əvvəl elan edildiyi kimi, Şirkət Tenderdən əvvəl və ya Erkən Tender Tarixində etibarlı şəkildə tenderə çıxarılan və 20 Mart 2024-cü il tarixində ("Erkən Hesablaşma Tarixi") alış üçün qəbul edilən Notlar üçün ödəniş etmək hüququndan istifadə etməyi seçmişdir. Sahibkarlar həmçinin, etibarlı şəkildə tenderə buraxılmış və alış üçün qəbul edilmiş Notlar üzrə hesablanmış və ödənilməmiş faizləri əldə edəcəklər, lakin bu, müvafiq son faiz ödəmə tarixindən Erkən Hesablaşma Tarixinə ("Yığılan Faizlər") daxil deyil. Etibarlı şəkildə tenderə təqdim edilmiş və etibarlı şəkildə geri götürülməmiş 2025-ci il Qeydlərinin məbləği Maksimum Tender Limitini (Satınalma Təklifində müəyyən edildiyi kimi) ötdüyünə görə, hər hansı belə tender 2025-ci il Qeydləri Satınalma Təklifində göstərildiyi kimi proporsional əsasda qəbul ediləcək. təqribən 66,608% nisbət əmsalına. Satınalma Təklifində daha ətraflı təsvir olunduğu kimi, tenderə çıxarılan və satınalma üçün qəbul edilməyən hər hansı 2025 Qeydlər dərhal tender sahibinin hesabına köçürüləcək.