06 mart 2024-cü il
Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) ("Şirkət") bu gün elan etdi ki, 2029-cu ilə qədər olan 8,875% Böyük Notlar ("Qeydlər") olan 500 milyon ABŞ dolları məbləğində məcmu əsas məbləği təklif edib. Notlar onların əsas məbləğinin 100%-i qiymətində buraxılacaq. Təklifin ilkin elanından sonra təklifin həcmi 100 milyon dollar artırıldı.
Şirkət Notların satışından əldə edilən xalis gəliri (i) 2024-cü ilə qədər ödənilməmiş 3.800% Baş Notlarının ("2024-cü il Qeydləri") və 2025-ci ilə qədər ödəniləcək 5.000% Baş Notlarının bir hissəsinin ("2025-ci il Qeydləri") yenidən maliyyələşdirilməsi üçün istifadə etmək niyyətindədir. ”), (ii) digər ödənilməmiş borcunun bir hissəsini ödəmək, geri almaq və ya geri qaytarmaq və (iii) müvafiq haqq və xərcləri ödəmək.
Notların satışının adi bağlanma şərtlərinin təmin edilməsi və ya imtina edilməsi şərti ilə 20 mart 2024-cü ildə bağlanacağı gözlənilir.
Qeydlər və müvafiq zəmanətlər 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununa ("Qiymətli Kağızlar Aktı") uyğun olaraq 144A Qaydasına uyğun olaraq "ixtisaslı institusional alıcılar" hesab edilən şəxslərə və ABŞ-dan kənarda olan qeyri-ABŞ şəxslərə təklif edilir və satılır. Amerika Birləşmiş Ştatları Qiymətli Kağızlar Qanununa əsasən S Qaydasına uyğun olaraq. Qeydlər və əlaqədar təminatlar Qiymətli Kağızlar Aktı və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunları əsasında satış üçün qeydiyyata alınmayıb və qeydiyyat olmadan və ya Qiymətli Kağızlar Qanununun və müvafiq ştat qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azadolma olmadan ABŞ-da təklif oluna və ya satıla bilməz.
Bu press-reliz Notların, əlaqədar təminatların və ya hər hansı digər təminatların satılması təklifi və ya alınması təklifi tələbi deyil və hər hansı bir dövlətdə və ya yurisdiksiyada hər hansı qiymətli kağızın təklifi, tələbi və ya satışı təşkil etmir. hansı və ya hər hansı şəxslərə belə təklif, tələb və ya satış qanunsuz olardı. Bundan əlavə, bu press-reliz 2024-cü il Qeydləri və ya 2025-ci il Qeydləri almaq təklifi və ya satınalma təklifi deyil. İstənilən tender təklifi yalnız 2024-cü il və 2025-ci il Notlarının sahiblərinə satınalma təklifinə əsasən həyata keçiriləcək.
