Xerox 2024-cü il və 2025-ci il qeydləri üçün tender təkliflərini elan edir

04 MART 2024-cü il

Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) (“Xerox Holdings”) bu gün Xerox Korporasiyası (“Xerox”) tərəfindən buraxılmış borc qiymətli kağızlarının nağd şəkildə alınması üçün aşağıda göstərilən şərtlərə uyğun olaraq tender təkliflərinin başladığını elan edib. Xerox Holdings, “Şirkət”) və Xerox Holdings aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (birlikdə “Qiymətli Kağızlar” və hər biri “seriya”). Tender təkliflərinin başlaması ilə eyni vaxtda Şirkət, bazar şərtlərindən asılı olaraq, 2029-cu ilə qədər başa çatacaq əsas istiqrazların ümumi əsas məbləğində 400 milyon ABŞ dolları ("Yeni Qeydlər") təklif etdiyini açıqladı.

1. 1000 dollar məbləğində.
2. Tenderdən əvvəl və ya Tender tarixindən əvvəl etibarlı şəkildə təqdim edilmiş (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) və satınalma üçün qəbul edilmiş Qiymətli Kağızlar üçün Ümumi Nəzərdən keçirilməsi müvafiq Sabit Spreddən istifadə etməklə hesablanır və Erkən Tender Ödənişi daxildir.

4 mart 2024-cü il tarixli satınalma təklifində göstərilən şərtlərə uyğun olaraq (zaman zaman dəyişdirilə və ya əlavə oluna bilər, "Satınalma Təklifi"), (a) Holdinqlər nağd pulla satın almağı təklif edir 2025-ci ildə ödəniləcək 5.000% yüksək qiymətli kağızların ümumi əsas məbləği (“2025-ci il Qeydləri”) 94 milyon ABŞ dollarına qədər (belə həddi, “Maksimum Tender Cap”) (“Maksimum Tender Təklifi”) və (b) Xerox təklif edir onun 2024-cü ilə qədər olan 3.800% yüksək qiymətli kağızlarını (“2024-cü il Qeydləri”) nağd pulla almaq (“Hər hansı və Bütün Tender Təklifi” və Maksimum Tender Təklifi ilə birlikdə “Tender Təklifləri”). Holdinqlər, tətbiq olunan qanuna uyğun olaraq, istənilən vaxt 2025-ci il Notlarına münasibətdə Maksimum Tender Limitini artırmaq hüququnu özündə saxlayır, lakin heç bir öhdəlik daşımır. Şirkət Tender Təkliflərinin tam şərtləri və şərtləri üçün investorları Satınalma Təklifinə istinad edir.

Tender Təkliflərinin müddəti 1 aprel 2024-cü il, Nyu-York şəhəri vaxtı ilə saat 17:00-da və ya Şirkətin müvafiq Tender Təklifini uzatdığı hər hansı digər tarix və vaxtda başa çatır (bu tarix və vaxt, ona görə ki, o, müvafiq qaydada uzadıla bilər). əvvəllər xitam verilmədiyi halda, Tender Təklifinə, tətbiq olunan "Mütləq Son Tarix". Qiymətli Kağızların Sahibləri 15 mart 2024-cü il tarixində Nyu-York şəhəri vaxtı ilə saat 17:00-dan əvvəl və ya ona (Tender Təklifi ilə bağlı uzadılan bu tarix və vaxt) qiymətli kağızlarını etibarlı şəkildə tenderdə iştirak etməli və etibarlı şəkildə geri götürməməlidirlər. "Erkən Tender Tarixi"), yuxarıdakı cədvəldə "Erkən Tender Ödənişi" başlığı altında göstərilən müvafiq məbləğə bərabər nağd pul daxil olmaqla, müvafiq Ümumi Mülahizəni (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) almaq hüququna malik olmaq ( "Erkən Tender Ödənişi"), üstəgəl Hesablanmış Faiz. Sahib Qiymətli Kağızları müvafiq Erkən Tender Tarixindən sonra, lakin müvafiq Müddət Bitmə Tarixindən əvvəl və ya bu tarixdə etibarlı şəkildə tenderə çıxararsa, sahibi yalnız müvafiq Gecikmiş Tender Təklifi Baxışını (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) üstəgəl Hesablanmış Faizləri almaq hüququna malik olacaq.

Mövcud Tender Təklifinə uyğun olaraq etibarlı şəkildə tenderə çıxarılan və satınalma üçün qəbul edilən Qiymətli Kağızların hər seriyasının 1000 ABŞ dolları əsas məbləği üçün təklif olunan müvafiq müavinət (“Ümumi Nəzərdən keçirilməsi”) Alqı-Satqı Təklifində təsvir edilən qaydada müvafiq sabit müqaviləyə istinadla müəyyən ediləcək. Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən bu cür Qiymətli Kağızlar üçün yayılmış spred üstəgəl Bloomberg Bond Trader FIT3 və FIT4 səhifəsində müvafiq səhifədə göstərildiyi kimi yuxarıdakı cədvəldə göstərilən müvafiq ABŞ Xəzinədarlığı İstinad Təminatının təklif tərəfi qiymətinə əsaslanan müvafiq gəlir: 10: 18 mart 2024-cü il, Nyu-York şəhəri vaxtı ilə saat 00.00. "Gecikmiş Tender Təklifinin Baxılması" Ümumi Baxışdan Erkən Tender Ödənişinə bərabərdir.

Tender Təkliflərinin müddəti müvafiq Müddət Bitmə Tarixində başa çatır. Aşağıda göstərilən hallar istisna olmaqla, Müddət Bitmə tarixindən əvvəl və ya etibarlı şəkildə tenderə çıxarılan Qiymətli Kağızlar üçün ödəniş hazırda 3 aprel 2024-cü il olması gözlənilən Bitmə Tarixindən dərhal sonrakı tarixdə həyata keçiriləcək. Şirkət hüququnu özündə saxlayır: öz mülahizəsinə əsasən, Tenderdən əvvəl və ya Erkən Tender Tarixində etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və daha erkən hesablaşma tarixində alış üçün qəbul edilmiş Qiymətli Kağızlar üçün ödəniş etmək, əgər varsa, hazırda 20 mart 2024-cü il olması gözlənilir. tətbiq edilən Tender Təklifinin təmin edilməsi üçün şərtlərin yerinə yetirildiyini.

Sahiblər həmçinin, hər bir Tender Təklifinin müvafiq hesablaşma tarixinə ("Yığılan Faizlər") daxil olmayan, lakin son faiz ödəmə tarixindən etibarən etibarlı şəkildə tenderə çıxarılan və satınalma üçün qəbul edilmiş Qiymətli Kağızlar üzrə hesablanmış və ödənilməmiş faizləri alacaqlar.

Tenderə çıxarılan Qiymətli Kağızlar 15 mart 2024-cü il tarixində Nyu-York şəhəri vaxtı ilə saat 17:00-dan əvvəl və ya ondan sonra etibarlı şəkildə geri götürülə bilər.

Tender Təklifləri Satınalma Təklifində göstərilən müəyyən şərtlərin, o cümlədən maliyyələşdirmə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə və ya imtinaya məruz qalır. Tender Təklifləri Qiymətli Kağızların hər hansı minimum əsas məbləğinin tenderə çıxarılması ilə şərtlənmir.

Tender təklifləri ilə bağlı məlumat

Satınalma Təklifi bu gündən etibarən sahiblərə paylanılır. Citigroup Global Markets Inc. Tender Təklifləri üzrə diler meneceridir. Tender Təklifləri ilə bağlı sualları olan investorlar Citigroup Global Markets Inc. ilə (800) 558-3745 (pulsuz) əlaqə saxlaya bilərlər. Qlobal Bondholder Services Corporation Tender Təklifləri üzrə tender və məlumat agentidir və (855) 654-2014 (pulsuz) və ya (212) 430-3774 (toplama) telefonları ilə əlaqə saxlamaq olar.

Şirkətdən və ya onun filiallarından heç biri, onların müvafiq direktorlar şuraları, diler menecerləri, tender və məlumat agenti və ya hər hansı Qiymətli Kağızlar seriyası ilə bağlı etibarnamə sahiblərinin hər hansı qiymətli kağızlar üzrə tender təklif edib-etməməsi ilə bağlı heç bir tövsiyə vermir. Tender Təklifləri və nə Şirkət, nə də hər hansı digər şəxs heç bir şəxsə bu cür tövsiyə vermək səlahiyyəti verməmişdir. Sahibkarlar öz Qiymətli Kağızlarından hər hansı birini tenderə təqdim edib-etməmək və əgər belədirsə, tenderə çıxarılacaq Qiymətli Kağızların əsas məbləği barədə öz qərarlarını verməlidirlər.

Tender Təkliflərinin tam təfərrüatları, o cümlədən Qiymətli Kağızların tenderə çıxarılmasına dair tam təlimatlar Satınalma Təklifinə daxil edilmişdir. Sahiblərdən Alış Təklifini, o cümlədən oraya istinadla daxil edilmiş materialları diqqətlə oxumaq tövsiyə olunur, çünki onlar mühüm məlumatları ehtiva edəcəklər. Satınalma Təklifini Qlobal İstiqraz Sahibləri Xidmətləri Korporasiyasından (855) 654-2014 (bankirlər və brokerlər (212) 430-3774 nömrəsinə zəng edə bilərlər) pulsuz zəng etməklə əldə edə bilərsiniz. Bu press-reliz 2024-cü il Qeydləri və ya 2025-ci il Qeydlərini almaq təklifi və ya satınalma təklifi deyil.  Tender təklifləri yalnız Satınalma Təklifinə uyğun olaraq hazırlanır.