28 mart 2025 - Korporativ, Qazanc/Maliyyə
Norwalk, Conn. - Xerox Korporasiyası bu gün elan etdi ki, Xerox Korporasiyası tərəfindən buraxılacaq və Xerox Korporasiyası (“Xerox Holerox” Korporasiyası və Xerox Korporasiyası, Xerox Korporasiyası və X ilə birlikdə zəmanət veriləcək 2030-cu ilədək başa çatacaq 10,250% Senior Secured First Lien Notes ("Birinci Girov Qeydləri") məcmu əsas məbləği (i) $400,000,000 məbləğində təklifi uğurla qiymətləndirib. “Şirkət”) və Xerox-un müəyyən yerli və xarici törəmə müəssisələri və (ii) 2031-ci ilə qədər 13.500% Baş Təminatlı İkinci Girov Notları (“İkinci Girov Qeydləri” və Birinci Lientes Qeydləri” ilə birlikdə (Xerox tərəfindən buraxılan) 400.000.000 ABŞ dolları məbləğində məcmu əsas məbləği. “Escrow Emitent”), Xerox Korporasiyasının tam mülkiyyətində olan törəmə şirkətidir.
Notların adi bağlanma şərtlərinin təmin edilməsi və ya imtina edilməsi şərti ilə 11 aprel 2025-ci il tarixində (“Buraxma tarixi”) buraxılacağı gözlənilir.
Xerox Korporasiyası Birinci Lien Notlarının təqdim edilməsindən əldə edilən xalis gəliri, əldə olan nağd pulla birlikdə, Xerox-un 2025-ci ilə qədər ödənilməli olan 5.000% Böyük Notlarının (“2025-ci il Qeydləri”) 90 milyon ABŞ dolları məbləğində geri alınmasını maliyyələşdirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir. Qalan 2025-ci il Notlarının geri qaytarılması üçün gəlirlərin tətbiqini gözləyən Xerox, Xerox Korporasiyasının birinci girov üzrə yüksək təminatlı müddətli kredit vəsaiti çərçivəsində 95 milyon ABŞ dolları məbləğində ümumi borc məbləğinin ödənilməsi də daxil olmaqla, İlk Girov Notlarının gəlirlərini ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə edəcək. Xerox, Buraxılış Tarixi üzrə 2025-ci il Qeydlərinin ümumi əsas məbləğində 90 milyon dolları geri almaq niyyəti barədə bildiriş verəcəyini gözləyir. Ödəniş Xerox və ya Xerox Korporasiyası tərəfindən geri alma qiymətini ödəmək üçün kifayət qədər məcmu məbləğdə borc qiymətli kağızlarının bir və ya bir neçə emissiyasından əldə edilmiş ümumi gəlirin alınmasına tabedir və şərtləndirilir.
Xerox Korporasiyası İkinci Lien Notlarının təklifindən əldə edilən xalis gəliri (i) Lexmark International II, LLC-nin buraxılmış və dövriyyədə olan bütün səhm qiymətli kağızlarının (“Lexmark”) təklif olunan alınması (“Lexmark Alması”) üçün alış qiymətinin bir hissəsini maliyyələşdirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir. Lexmark-ın ödənilməmiş borcu (hesablanmış faizlər və hər hansı müvafiq xərclər, rüsumlar və ya mükafatlarla birlikdə) və (ii) təklif, Lexmark Alması və əlaqəli əməliyyatlarla əlaqədar haqları və xərcləri ödəyin.
Qeydlər və müvafiq zəmanətlər, 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununa uyğun olaraq 144A Qaydasına ("Qiymətli Kağızlar Aktı") uyğun olaraq "ixtisaslı institusional alıcılar" hesab edilən şəxslərə və Qiymətli Kağızlar Qanununa uyğun olaraq S Qaydasına uyğun olaraq ABŞ-dan kənarda bəzi qeyri-ABŞ şəxslərə təklif edilir və satılır. Qeydlər və əlaqədar təminatlar Qiymətli Kağızlar Aktı və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunları əsasında satış üçün qeydiyyata alınmayıb və qeydiyyat olmadan və ya Qiymətli Kağızlar Aktının və müvafiq dövlət qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azadolma olmadan ABŞ-da təklif edilə və ya satıla bilməz.
Bu press-reliz Notların, bu cür təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olacağı şəxslər ilə əlaqədar təminatların və ya hər hansı digər təminatların satılması təklifi və ya alınması təklifi ilə bağlı təklif təşkil etmir və hər hansı dövlətdə və ya yurisdiksiyada hər hansı qiymətli kağızların təklifi, tələbi və ya satışı təşkil etmir.
