06 марта 2024 г.
Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) («Компания») объявила сегодня, что она оценила размещение старших облигаций со сроком погашения в 2029 году (далее «Облигации») на сумму $500 млн совокупной основной суммой 8,875%. Облигации будут выпущены по цене 100% от их основной суммы. Размер предложения был увеличен на 100 миллионов долларов после первоначального объявления о размещении.
Компания намерена использовать чистую выручку от продажи Облигаций для (i) рефинансирования всех своих находящихся в обращении старших облигаций с купоном 3,800% со сроком погашения в 2024 году («Облигации 2024 года») и части своих старших облигаций с купоном 5,000% со сроком погашения в 2025 году («Облигации 2025 года»). »), (ii) погасить, выкупить или погасить часть прочей непогашенной задолженности и (iii) оплатить соответствующие сборы и расходы.
Ожидается, что продажа Облигаций завершится 20 марта 2024 г. при условии соблюдения или отказа от обычных условий закрытия.
Облигации и соответствующие гарантии предлагаются и продаются лицам, которые обоснованно считаются «квалифицированными институциональными покупателями» в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года (с поправками, «Закон о ценных бумагах»), а также лицам, не являющимся гражданами США за пределами США. США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Ноты и соответствующие гарантии не были зарегистрированы для продажи в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо законодательством штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или соответствующего освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах и применимых законов штата.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке Облигаций, связанных с ними гарантий или любого другого обеспечения, а также не представляет собой предложение, ходатайство или продажу каких-либо ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции в которому или любым лицам, для которых такое предложение, вымогательство или продажа были бы незаконными. Кроме того, настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о покупке или призыв к покупке Облигаций 2024 года или Облигаций 2025 года. Любое тендерное предложение будет сделано исключительно в соответствии с предложением о покупке держателям Облигаций 2024 года и Облигаций 2025 года.
