Xerox объявляет тендерные предложения на облигации с погашением 2024 и 2025 года

04 МАРТА 2024 г.

Norwalk, Conn. - Корпорация Xerox Holdings (NASDAQ: XRX) («Xerox Holdings») сегодня объявила о начале подачи тендерных предложений, в соответствии с условиями, описанными ниже, на приобретение за наличные долговые ценные бумаги, выпущенные корпорацией Xerox («Xerox», и вместе с Xerox Holdings, «Компания») и Xerox Holdings, перечисленные в таблице ниже (совместно именуемые «Ценные бумаги» и каждая «серия»). Одновременно с началом подачи тендерных предложений Компания также объявила, что предлагает, при условии соблюдения рыночных условий, совокупную основную сумму старших облигаций на сумму 400 миллионов долларов США со сроком погашения в 2029 году («Новые облигации»).

1. За сумму в 1000 долларов.
2. Общая сумма вознаграждения за ценные бумаги, действительным образом предложенные до или на дату раннего предложения (как определено ниже) и принятые к покупке, рассчитывается с использованием применимого фиксированного спреда и включает в себя Платеж за досрочное предложение.

В соответствии с условиями, изложенными в предложении о покупке от 4 марта 2024 г. (с учетом того, что оно может время от времени изменяться или дополняться, «Предложение о покупке»), (a) Holdings предлагает покупку за наличные совокупная основная сумма своих старших облигаций со ставкой купона 5,000% со сроком погашения в 2025 году («Облигации 2025 года») до 94 миллионов долларов США (такой предел, «Максимальный тендерный предел») («Максимальное тендерное предложение») и (b) Xerox предлагает приобрести за наличные любые и все свои старшие облигации со ставкой купона 3,800% со сроком погашения в 2024 году («Облигации 2024 года») («Любое тендерное предложение» и, вместе с Максимальным тендерным предложением, «Тендерные предложения»). Holdings оставляет за собой право, но не обязано, в любое время увеличить Максимальный предел предложения по Облигациям 2025 года в соответствии с применимым законодательством. Компания направляет инвесторов к Предложению о покупке для ознакомления с полными условиями Тендерных предложений.

Срок действия Тендерных предложений истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени 1 апреля 2024 года или в любую другую дату и время, на которые Компания продлевает применимое Тендерное предложение (такая дата и время, если оно может быть продлено в отношении к Тендерному предложению, применимая «Дата истечения срока действия»), если действие Соглашения не прекращено ранее. Владельцы Ценных бумаг должны законно подать заявку, а не законно отозвать свои Ценные бумаги до или в 17:00 по времени Нью-Йорка 15 марта 2024 года (такая дата и время, если они могут быть продлены в отношении Тендерного предложения, «Дата раннего предложения»), чтобы иметь право на получение соответствующего Общего вознаграждения (как определено ниже), которое включает сумму наличными, равную применимой сумме, указанной в таблице выше под заголовком «Досрочный платеж по тендеру» ( «Досрочный тендерный платеж»), плюс начисленные проценты. Если держатель действительно предлагает Ценные бумаги после применимой Даты раннего предложения, но до или в применимую Дату истечения срока действия, держатель будет иметь право только на получение применимого Вознаграждения по позднему предложению (как определено ниже) плюс Начисленные проценты.

Применимое вознаграждение («Общее вознаграждение»), предлагаемое за основную сумму в размере 1 000 долларов США каждой серии Ценных бумаг, законно предложенных и принятых к покупке в соответствии с применимым Тендерным предложением, будет определяться в порядке, описанном в Предложении о покупке, со ссылкой на применимую фиксированную сумму. спред для таких ценных бумаг, указанных в таблице выше, плюс применимая доходность, основанная на цене предложения соответствующей справочной ценной бумаги Казначейства США, указанной в таблице выше, как показано на соответствующей странице Bloomberg Bond Trader FIT3 и FIT4 на странице 10: 00:00 по времени Нью-Йорка, 18 марта 2024 г. «Вознаграждение за позднее тендерное предложение» равно общей сумме вознаграждения за вычетом досрочного платежа по тендеру.

Срок действия Тендерных предложений истекает в соответствующую Дату истечения срока действия. За исключением случаев, указанных ниже, оплата Ценных бумаг, которые были действительно предложены до Даты истечения срока или на него, будет произведена в дату, следующую сразу за Датой истечения срока действия, которая в настоящее время ожидается 3 апреля 2024 года. Компания оставляет за собой право: по своему усмотрению произвести оплату за Ценные бумаги, которые действительно предложены до или в Раннюю дату торгов и которые приняты к покупке на более раннюю дату расчетов, которая, если применимо, в настоящее время ожидается 20 марта 2024 года, при условии, что что условия применимого Тендерного предложения соблюдены.

Владельцы также получат начисленные и невыплаченные проценты по Ценным бумагам, которые были законно предложены и приняты к покупке с применимой последней даты выплаты процентов до, но не включая, применимой даты расчетов по каждому Тендерному предложению («Начисленные проценты»).

Предложенные ценные бумаги могут быть законным образом отозваны до или, но не после, 17:00 по нью-йоркскому времени 15 марта 2024 года. 

Тендерные предложения подлежат удовлетворению или отказу от определенных условий, включая условия финансирования, которые указаны в Предложении о покупке. Тендерные предложения не обусловлены предложением какой-либо минимальной основной суммы Ценных бумаг.

Информация, касающаяся тендерных предложений

Предложение о покупке распространяется среди держателей начиная с сегодняшнего дня. Citigroup Global Markets Inc. является дилерским менеджером по тендерным предложениям. Инвесторы, у которых есть вопросы относительно Тендерных предложений, могут связаться с Citigroup Global Markets Inc. по телефону (800) 558-3745 (бесплатный звонок). Global Bondholder Services Corporation является тендерным и информационным агентом по тендерным предложениям, с ней можно связаться по телефону (855) 654-2014 (бесплатный) или (212) 430-3774 (звонок по телефону).

Ни Компания, ни ее аффилированные лица, ни их соответствующие советы директоров, ни менеджеры-дилеры, ни тендерный и информационный агент, ни доверительный управляющий в отношении какой-либо серии Ценных бумаг не дают никаких рекомендаций относительно того, должны ли держатели предлагать какие-либо Ценные бумаги в ответ на какое-либо из Тендерные предложения, и ни Компания, ни какое-либо другое лицо не уполномочили кого-либо давать такие рекомендации. Держатели должны принять собственные решения относительно того, предлагать ли какие-либо из своих Ценных бумаг и, если да, то какую основную сумму Ценных бумаг выставлять на продажу. Полная информация о Тендерных предложениях, включая полные инструкции о том, как предлагать Ценные бумаги, включена в Предложение о покупке. Владельцам настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Предложение о покупке, включая материалы, включенные в него посредством ссылки, поскольку они будут содержать важную информацию. Предложение о покупке можно получить от Global Bondholder Services Corporation бесплатно, позвонив по бесплатному телефону (855) 654-2014 (банкиры и брокеры могут позвонить по телефону (212) 430-3774).

Настоящий пресс-релиз не является предложением о покупке или призывом к предложению о покупке Облигаций 2024 года или Облигаций 2025 года.  Тендерные предложения подаются исключительно на основании Предложения о закупке.