18 марта 2024 г.
Norwalk, Conn. - Корпорация Xerox Holdings (NASDAQ: XRX) («Xerox Holdings») сегодня объявила о вознаграждении, подлежащем выплате в связи с ранее объявленными тендерными предложениями по Облигациям 2024 года и Облигациям 2025 года (каждая из которых определена ниже). В таблице ниже указана общая сумма вознаграждения (как определено ниже) для каждой серии Облигаций.
|
Название безопасности |
CUSIP Число |
Непогашенная сумма |
Справка Казначейства США |
Справочник Блумберга |
Зафиксированный |
Досрочная оплата тендера |
Общий |
|
3.800% senior notes |
984121 CJ0 |
$300,000,000 |
UST 0.250% due 05/15/2024 |
FIT3 |
+0 bps |
$30 |
$997.23 |
|
5.000% senior notes |
98421 MAA4; U98401 AA7 |
$750,000,000 |
UST 2.000% due 08/15/2025 |
FIT4 |
+85 bps |
$30 |
$989.49 |
- За сумму в 1000 долларов.
- Общая сумма вознаграждения за каждую серию Облигаций, законно предложенных до или на Дату раннего предложения (как определено ниже) и принятую к покупке, рассчитывается с использованием применимого Фиксированного спреда и включает применимый Платеж досрочного предложения. Общая сумма вознаграждения по каждой серии Облигаций не включает применимые начисленные проценты (как определено ниже), которые будут выплачиваться в дополнение к применимой общей сумме вознаграждения. Термины, написанные с заглавной буквы, определены ниже.
Тендерные предложения сделаны в соответствии с условиями, изложенными в предложении о покупке от 4 марта 2024 г. с поправками, внесенными пресс-релизом Xerox Holdings от 5 марта 2024 г. (с поправками, «Предложение о покупке»). Тендерные предложения включают в себя (i) предложение Xerox Holdings о покупке за наличные до $362 млн совокупной основной суммы ее старших облигаций со ставкой купона 5,000% со сроком погашения в 2025 году («Облигации 2025 года») и (ii) Xerox Corporation («Xerox» и вместе совместно с Xerox Holdings, «Компания») предлагают приобрести за наличные все свои старшие облигации со ставкой купона 3,800% со сроком погашения в 2024 году («Облигации 2024 года» и, вместе с Облигациями 2025 года, «Облигации») (совместно именуемые «Тендерные облигации»). Предложения"). Компания направляет инвесторов к Предложению о покупке для ознакомления с полными условиями Тендерных предложений.
«Общая сумма вознаграждения», указанная в таблице выше в расчете на основную сумму в размере 1000 долларов США по каждой серии Облигаций, была определена в 10:00 по времени Нью-Йорка 18 марта 2024 года. их Облигации не позднее 17:00 по нью-йоркскому времени 15 марта 2024 г. («Дата раннего конкурса») имеют право на получение Общего вознаграждения за Облигации, принятые к покупке. Как было объявлено ранее, Компания решила реализовать свое право на оплату Облигаций, которые были законно предложены до или в Раннюю дату торгов и приняты к покупке 20 марта 2024 года («Дата раннего расчета»). Держатели также получат начисленные и невыплаченные проценты по Облигациям, законно предложенным и принятым к покупке, начиная с применимой последней даты выплаты процентов до, но не включая, Даты раннего расчета («Начисленные проценты»). Поскольку сумма Облигаций 2025 года, правомерно предложенных и не правомерно отозванных, превышает Максимальный предел предложения (как определено в Предложении о покупке), любые такие предложенные Облигации 2025 года будут приняты на пропорциональной основе, как указано в Предложении о покупке, с учетом до коэффициента пропорциональности примерно 66,608%. Как описано далее в Предложении о покупке, любые Облигации 2025 года, предложенные и не принятые к покупке, будут незамедлительно зачислены на счет держателя предложения.
