04 МАРТА 2024 г.
Norwalk, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) объявила сегодня, что она предлагает, в зависимости от рыночных условий, совокупную основную сумму старших облигаций со сроком погашения в 2029 году («Облигации»). Облигации будут полностью и безоговорочно гарантированы на приоритетной необеспеченной основе корпорацией Xerox и всеми другими местными дочерними компаниями с ограниченной ответственностью, которые гарантируют любую из существующих приоритетных кредитных линий компании.
Компания намерена использовать чистую выручку от продажи Облигаций для рефинансирования своих старших облигаций с купоном 3,800% со сроком погашения в 2024 году («Облигации 2024 года») и части своих старших облигаций со ставкой 5,000% со сроком погашения в 2025 году посредством тендерного предложения и/или погашения и оплатить соответствующие комиссии и расходы в связи с такими сделками. Совокупная основная сумма облигаций 2024 года, находящихся в обращении в настоящее время, составляет 300 миллионов долларов США.
Облигации и соответствующие гарантии предлагаются и продаются лицам, которые обоснованно считаются «квалифицированными институциональными покупателями» в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года (с поправками, «Закон о ценных бумагах»), а также лицам, не являющимся гражданами США за пределами США. США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Ноты и соответствующие гарантии не были зарегистрированы для продажи в соответствии с Законом о ценных бумагах или каким-либо законодательством штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации.
Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или предложение о покупке Облигаций, связанных с ними гарантий или любого другого обеспечения, а также не является предложением, требованием или продажей каких-либо ценных бумаг в любом штате или юрисдикции в которому или любым лицам, для которых такое предложение, вымогательство или продажа были бы незаконными.
О корпорации Xerox Holdings (NASDAQ: XRX)
На протяжении более 100 лет компания Xerox постоянно меняла представление об опыте работы на рабочем месте. Используя нашу лидирующую позицию в области технологий офисной и производственной печати, мы расширили свою деятельность на программное обеспечение и услуги, обеспечивающие устойчивое развитие гибридных рабочих мест сегодня и завтра. Сегодня Xerox продолжает традицию инноваций, предлагая ориентированные на клиента и цифровые технологические решения и удовлетворяющие потребности современной глобальной распределенной рабочей силы. Наши дифференцированные бизнес- и технологические предложения, а также финансовые услуги — от офиса до промышленного предприятия — являются важными технологическими решениями для рабочих мест, которые способствуют успеху наших клиентов. В Xerox мы работаем, работаем.
Прогнозные заявления
Настоящее сообщение и другие письменные или устные заявления, время от времени сделанные руководством, содержат «заявления прогнозного характера», как это определено в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Слова «ожидать», «полагать», «оценивать», «ожидать», «намереваюсь», «буду», «должен», «нацеливаться», «проецировать», «движение» и подобные выражения, относящиеся к нам, нашей деятельности и/или нашей технологии, предназначены для обозначения прогнозных заявлений. Эти заявления отражают текущие убеждения, предположения и ожидания руководства и зависят от ряда факторов, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов. Такие факторы включают, помимо прочего: риски и неопределенности, связанные с завершением предложения Облигаций на ожидаемых условиях или вообще применимыми рыночными условиями, выполнение обычных условий закрытия, связанных с предложением, глобальные макроэкономические условия, включая инфляция, замедление роста или рецессия, задержки или сбои в глобальной цепочке поставок, более высокие процентные ставки, а также войны и другие конфликты, включая нынешний конфликт между Россией и Украиной; нашу способность добиться успеха в конкурентной среде, в том числе путем разработки новых продуктов и предложений услуг и сохранения существующих продуктов и доли рынка, а также изменения позиционирования нашего бизнеса перед лицом предпочтений клиентов, технологических и других изменений, таких как развитие возвратности к -офисные и гибридные направления работы; невыполнение нашими клиентами, поставщиками и логистическими партнерами своих договорных обязательств перед нами; наша способность привлекать, обучать и удерживать ключевой персонал; риски исполнения, связанные с нашим Изобретением; риск нарушений наших систем безопасности из-за кибер-, вредоносных программ или других преднамеренных атак, которые могут подвергнуть нас ответственности, судебным разбирательствам, действиям регулирующих органов или нанести ущерб нашей репутации; наша способность получать адекватные цены на наши продукты и услуги, а также поддерживать и улучшать структуру затрат; изменения экономических и политических условий, мер по защите торговли, лицензионных требований и налогового законодательства в США и зарубежных странах, в которых мы ведем бизнес; риск того, что многолетние контракты с государственными организациями могут быть расторгнуты до окончания срока действия контракта и что на нас могут быть наложены гражданские или уголовные и административные санкции, если мы не будем соблюдать условия таких контрактов и применимого законодательства; процентные ставки, стоимость заимствований и доступ к кредитным рынкам; риски, связанные с нашей задолженностью; введение новых или дополнительных мер торговой защиты, таких как тарифы и ограничения на импорт или экспорт; требования к финансированию, связанные с пенсионными планами наших сотрудников и планами медицинского страхования пенсионеров; изменения курсов обмена иностранных валют; риск того, что наша деятельность и продукция могут не соответствовать применимым мировым нормативным требованиям, в частности экологическим нормам и директивам, а также законам о борьбе с коррупцией; результаты судебных и нормативных разбирательств, в которых мы можем быть стороной; законы, постановления, международные соглашения и другие инициативы, направленные на ограничение выбросов парниковых газов или связанные с изменением климата, а также физические последствия изменения климата; и другие факторы, которые время от времени указываются в документах компании по ценным бумагам и биржам, включая годовой отчет компании по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
Компания предполагает, что эти прогнозные заявления будут действовать только на дату публикации, и не обязуется обновлять или пересматривать их по мере поступления дополнительной информации, за исключением случаев, предусмотренных законом.
